Value-Holdings Capital Partners AG mit 5 Sternen als eine der besten Fondsboutiquen Deutschlands ausgezeichnet.

Das Wirtschaftsmagazin Capital hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vermögensaufbau (IVA) die Fondsboutiquen in Deutschland unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist eine tolle Anerkennung unserer Arbeit, denn die Value-Holdings Capital Partners AG wurde in der Kategorie „Aktienfonds“ mit 5 Sternen – der Höchstnote – ausgezeichnet.

Was waren die Voraussetzungen für die Auszeichnung?

Es wurden 220 kleinere Fondsanbieter mit 454 Fonds untersucht, die zusammen 32,5 Mrd. € verwalten.  In der Studie wurden nur unabhängige Anbieter mit Zulassung als Wertpapierinstitut bewertet, die maximal neun Fonds verwalten, eine Mindestanlagesumme von 25.000 Euro nicht überschreiten und deren Fonds zum Stichtag 30. Juni seit mindestens drei Jahren bestehen. Da die Value-Holdings Capital Partners AG über eine Erlaubnis der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) zur Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG verfügt und der Value-Holdings Deutschland Fund bereits seit Mai 2002 besteht, waren die Voraussetzungen erfüllt.

Was war die Methodik der Untersuchung?

In der Studie des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) wurden mit dem Portfolio, dem Management und dem Service drei Komponenten untersucht. Die Qualität der Fonds wurde anhand von drei Kriterien ermittelt:

„Die Information Ratio gibt an, ob es dem Fondsmanager gelingt, durch die Abweichung von einem Vergleichs-­Index (Benchmark) zusätzliche Erträge (Outperformance) zu erzielen.  Zweitens definierte das IVA für jede Fonds-Vergleichsgruppe eine individuelle Benchmark, um die Risikoprämien zu ermitteln – also zu messen, welchen Ertrag die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen, liefert. Schließlich wurde berechnet, welcher Teil des Fondsvermögens aktive Renditen generiert und welche Kosten in diesem aktiven Teil anfallen (Active Expense Ratio).“

In der Kategorie Management punkteten laut Studie Anbieter, die über ein erfahrenes Team mit geringer Fluktuation verfügen sowie personelle und technische Risiken beherrschen. Darüber hinaus untersuchte das IVA die Transparenz und Stringenz der Anlagephilosophie und des Anlageprozesses. In der Kategorie „Service“ wurden 70 Kriterien untersucht und in drei Segmente unterteilt: Website, Unternehmensinformationen und Produktinformationen. In den letzten Monaten haben wir im Servicebereich mit einem eigenen Blog und einer eigenen LinkedIn-Seite unser Informationsangebot deutlich ausgebaut. Wir freuen uns, wenn Sie uns auf der Homepage (www.value-holdings.de), im Blog oder auf LinkedIn besuchen.

Fazit

Wir sind stolz auf die Bestnote von 5 Sternen in der Studie des Wirtschaftsmagazins Capital und des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) und bedanken uns für die Anerkennung unserer Leistungen. Das Ergebnis zeigt, dass wir Value Investing leben und dadurch rationale Entscheidungen treffen, die die Grundlage für langfristigen Erfolg sind. Zudem bestätigt die Auszeichnung, dass wir unseren Anlegern das bestmögliche Paket aus Portfolio, Management und Service bieten.

Hinweis auf den Value-Holdings Fondsbericht:

Wenn Sie das Portfolio und unseren konsequenten Value-Investing-Ansatz auch in Zukunft mit uns gemeinsam verfolgen möchten, können Sie sich auf unseren Verteiler für den vierteljährlich erscheinenden Value-Holdings-Fondsbericht setzen lassen. Senden Sie uns hierfür eine E-Mail an investoreninfo@value-holdings.de.

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Es ist zu beachten, dass die Value-Holdings AG, die Value-Holdings International AG, die Value-Holdings Capital Partners AG, Angestellte dieser Gesellschaften und/oder mit ihr verbundene Personen Anteile an der Value-Holdings AG, einem oder mehreren von der Value-Holdings betreuten Fonds, Portfolios oder an Einzelinvestments halten können, die im Rahmen der Value-Investing Strategie der Value-Holdings verwendet werden.